Salesforceに新しいリードが登録されたら、
Slackへ通知する

Salesforce
Slack

作成した背景

Salesforceに登録されたリードは、メールで通知される。

  • 大量のメールに埋もれてしまい気がつかない場合があった。

解決できる課題

Salesforceに登録されたリードは、Slackの特定チャンネルに通知される。

  • リード情報はSlackの特定チャンネル へ通知され、素早く漏れなくお客様対応ができるようになった。

使い方

トリガー

  • Salesforceに新しいリード情報が登録された。

アクション

  • Salesforceの項目(フィールド)に入っている必要情報のみをSlackの特定チャンネルへ通知する。

注意事項

  • Salesforceは「Web サービス API」が利用できるエディションで利用してください。
  • Saleforceへの新しいリード情報を確認する間隔は5分間隔に設定しています。(リアルタイム設定は、このレシピでは利用していません)。

レシピダウンロードフォーム

送信後、レシピダウンロードページより「レシピ」をダウンロードいただけます。

個人情報の取り扱いに関して

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーをご覧頂き、ご登録いただいた情報の取り扱いについてご確認、ご同意の上、フォームをご送信ください。

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