毎日のルーティンワークを
自動化しよう

Ricksoft

リックソフトで業務に利用している業務自動化のサンプルレシピをご提供しています

業務別 レシピ一覧

基本のユースケースをレシピとして提供しています。

業務改善
Jira DocuSign

DocuSignの署名依頼から署名済みドキュメントのJira関連課題へのアップロードを自動化

Jira と DocuSign を連携して、Jira に PDF ドキュメントをアップロードし送信先設定を行うと、DocuSign での署名依頼から、Jira への署名済みドキュメントのアップロードまでの処理を自動で行います。

業務改善
Google Drive DocuSign

DocusignでサインされたドキュメントをGoogleドライブに自動でアップロードする

DocusignでサインされたドキュメントをGoogleドライブに自動でアップロードします。

業務改善
Googleカレンダー Slack

Googleカレンダーの予定をSlackへ通知する

特定もしくは個人のGoogleカレンダーの予定時間が近づいたら、Slackの特定チャンネルに通知します。

マーケティング
Salesforce Jira

Salesforceに新しいリードが登録されたら、Jiraに課題が作成される

Salesforceに新しいリードが登録されたら、Jira側にも課題が作成される。その際にデータ照合ができるように項目やデータを合わせるようにした。マーケティング活動から営業活動までのプロセスを俯瞰的に見える化できるようになります。

業務改善
Jira Box

Jira の添付ファイルをBox に移動する

課題への添付がサイズ数ともに多く、ディスクの容量が不足します。監視して、都度増設するのも面倒なので Boxで管理する事としました。

マーケティング
Salesforce Googleスプレッドシート

Salesforceに新しいリードが登録されたら、Google スプレッドシートに登録する

Salesforceに登録されたリード情報は、必要な項目のみGoogleスプレッドシートに追記され、即時に共有できるようになります。

マーケティング
Salesforce Slack

Salesforceに新しいリードが登録されたら、Slackへ通知する

Salesforceに登録されたリードは、Slackの特定チャンネルに通知される。リード情報はSlackの特定チャンネルへ通知され、素早く漏れなくお客様対応ができるようになります。

さあ、今すぐWorkatoを試しましょう。