作成した背景
Salesforceに登録されたリード情報を月次で報告するため、Salesforceのレポート機能からエクスポートしてExcelで加工してから提出・共有していた。
- Salesforceのアカウントを持っていないとエクスポートできない。
- Excelで不要な情報を削除するなど加工が必要だった。
- Excelなので関係者への共有を行うため、メールで共有を行なっていた。
解決できる課題
Salesforceに登録/更新されたリード情報は、必要な項目のみGoogleスプレッドシートに反映され、即時に共有できるようになった。
- Salesforceのアカウントを持っていなくてもリード情報は即時に共有できるようになった。
- 手作業が、ほぼゼロになった。
使い方
トリガー
- Salesforce のリードが追加/更新されたら。
アクション
- Salesforceの項目（フィールド）に入っている必要情報のみをGoogleスプレッドシートで追記する。
